Медведь Буг вместе со своими приятелями из леса собирается вечером возле огня, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. Особенно всех заинтересовал рассказ Элиота. Он повествует о страшном звере, которого именуют Вервульф. Он появляется неожиданно из-за кустов и представляет огромную опасность для жителей леса. Конечно, в рассказах Элиот выглядел настоящим героем, который мог одолеть жестокого зверя при помощи… танца.

Белке сказка не понравилась. Многие звери также выразили скептицизм по поводу правдивости слов оленя. А вот огромный, но пугливый Буг поверил приятелю. Он очень боится, что Вервульф действительно существует. После очередных посиделок для друга возвращается к себе. К ним подбегает испуганная собака и говорит, что ее хозяев кто-то похитил. Буг сразу же подумал, что это дело рук таинственного Верфульфа. Но собака уверена, что преступники на самом деле более спокойные существа.

Буг и его приятель немедленно отправляются навстречу новому приключениям. Глупый, но смелый Элиот с нетерпением ждет встречи с опасностью. А вот Буг всего боится, в том числе… и божью коровку. Впереди этих закадычных друзей ждет встреча с неожиданным персонажем и масса разных приключений.